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养老产业研究报告摘要

2020-10-19

【引言】

社会学将老龄化分为三个阶段,即65岁以上的老年人口占总人口的比例在7%-14% 时被称为老龄化社会14%-20% 则被称为老龄社会,而超过21% 就被称为超老龄社会中国201965岁以上人口已达1.76亿,占总人口的12.6%,我国已然进入老龄化社会。

 

“这是一代经历了命运多重折腾和考验的人”

中国第一次和第二次婴儿潮出现在1950-19571962-1971,两次婴儿潮导致现今老年人群总数已超2.5亿,这批人长身体时挨饿,读书时停课,毕业就乡,工作就下岗,历经半世坎坷造就当今盛世繁华。目前的财富也主要集中于5060这代人,当初没时间、没机会,现在有钱有闲去填补青春的一个个空白。据不完全测算,当前每年为老年人康养生活提供的产品和服务只有5000亿-7000亿,近84%的老年人需求未得到满足。2020年,老年人退休金总额将超过7万亿元,老年人的消费潜力将达到9万亿元,50岁以上人群的消费力将在未来10-20年爆发,老年人群的消费高地正在形成,享老养老将催生更多的业态和模式。

 

“家是心灵的港湾,居家养老为首选”

根据养老场所和服务形式的不同,大致可将现有养老模式分为三类,即居家养老、社区养老和机构养老。中国人自古对老年生活的向往在于膝下承欢、天伦之乐,至今也有超过60%的老年人期望晚年生活是子女陪伴,我国也早在十一五期间就推出9073的养老模式(即90%居家养老,7%社区养老,3%机构养老);东亚文化趋同,日本人的家庭观念很重,很多老人也更愿意在家养老,日本在2013年就拥有逾10万家的居家养老支持机构;虽然欧美发达国家,社区养老和机构养老的运用较为广泛,但据美国退休人协会(AARP)的调查,90%的老年人也还是希望留在自己的家中养老,仅是美国加州就大约有7800个拥有执照的生活援助社区(PCFEs),可以为超过17万的老人提供服务。居家养老是大多数老年人安享晚年的诉求。

 

“未雨绸缪,每个人都终将老去”

我国第三次婴儿潮的8090后也会在2024年开始老去,日本从进入老龄化到拥有整套行业标准及成熟市场也用了20年时间,对于8090这代人特有的消费观和认知,该如何去构造我们的顶层设计,未来的养老产品服务会发生怎样的转变

缺啥补啥,顶层设计逐渐完善

社保基金缺口逐年扩大,养老资源错配,医疗属性缺失、护理人员短缺,监管主体界定不明确,面对日益增长的养老困境,政府积极制定养老工作规划,从2016年起至2019年,养老政策发布累计达到204条,其中数2019年之最,共发文71条,且发文规格高、涉及部门多,主要完善了我国养老产业以居家为基础、社区为依托、机构充分发展、医养有机结合的多层次服务体系,优化了从供给机制、供给结构、营商环境以及具体的人员、土地等方面的供给体系,逐步构建了保险、福利、长护险和商业保险的支付体系,不断加强了以新型监管体系、评价和标准体系、信用体系三维度的监管体系,并深化放管服改革和拓宽养老服务投融资渠道为养老企业减担赋能。

往后我们还需要继续借鉴海外发展经验,结合我国养老产业发展实际,行业标准和政策规划在前,做好引领和规范行业的指南针。

医养结合、智慧养老是风向标

老年人口高龄化会导致中慢性疾病、失能失智的多发。根据全国老龄办测算 2020年,中国有超过4200万失能老人和超过290080岁以上老人,合计占到总老年人口的30%。而如今医养结合机构数量仅占总养老机构数量的5%左右,相对需求端,供给空间非常巨大。如何通过提高医疗服务能力让这些老人实现“老有尊严”,是中国养老产业接下来的重点。

近年来智慧城市的发展为智慧养老奠定了网络基础,技术化、信息化为智慧养老提供了客观条件。智慧养老利用信息技术不断在医疗服务、健康产品等领域融合创新,还逐步优化了资源配置,实现了资源共享,使养老服务运营效率大幅提升。科学技术的发展终将推进传统养老模式向智慧养老服务的转型。

 

“我们如何来吃这个大蛋糕”

中国的养老产业“蛋糕”很大,但实际上能尝到甜头的为数不多,我国养老机构多数处于亏损状态,全国老龄委发布的《养老机构发展研究报告》显示,我国仅19.4%的养老机构略有盈利,48.1%的养老机构基本持平,32.5%的养老机构亏损。

资本的趋利性可以证明,从整体投融资状况看,2014年逐渐兴起,2016年达到峰值,2017年就开始回落,且融资金额较小,均在1000-2000万(除养老地产乐鱼官方外)。

 


 

结合我国当前养老产业现状、政策要求、未来发展趋势及投融资情况,我们对养老产业的乐鱼官方有如下建议:

1)重视医养结合带来的产业链机会

l 上游端:器械设备、智慧养老、适老化设施、医疗护理人员培养

l 中游端:医养结合机构

l 下游端:数字化技术

2)享老在前,养老在后

l 65-74岁:团队/自由旅行、抗衰、健身、健康食品及用品、老年大学

l 75-84岁:资产运维服务、可简化家务电器、养老地产、Full Service茶店、Game Center,放松式旅行

l 85岁以上:护理服务、保姆机器人、照看式旅行、墓葬

3)重点关注京津冀、长三角和珠三角发展起来的养老企业

5年获融项目地域分布情况

北京市

35

四川省

8

上海市

20

湖南

8

广东省

16

福建省

7

浙江省

16

江苏省

6

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